顺盈2新闻中心

上海芯导电子科技股份有限公司 初次公设置行股票并在科创板上市 发行结局宣告

Writer: admin Time:2021-11-29 Browse:114

  原标题:上海芯导电子科技股份有限公司 初次公修筑行股票并在科创板上市 发行结果宣布

  上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“芯导科技”、“发行人”或“公司”)初次公开发行匹夫币平常股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请一经上海证券买卖所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议体验,并一经华夏证券看管处理委员会(以下简称“中原证监会”)答应备案(证监允诺〔2021〕3364号)。发行人的股票简称为“芯导科技”,扩位简称为“芯导科技”,股票代码为“688230”。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

  本次发行遴选向计策投资者定向配售(以下简称“计谋配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会众人投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相引诱的方式实行。发行人与保荐机构(主承销商)遵循网下发行询价报价情景,综关评估公司闭理投资价格、可比公司二级市集估值程度、所属行业二级商场估值秤谌等方面,丰裕筹议网下投资者有效申购倍数、商场情状、募集资金需要及承销危害等要素,会商确信本次发行价格为134.81元/股,发行数量为1,500万股,总计为新股发行,无老股转让。

  本次发行初始计谋配售数量为225万股,占发行总周围的15%,策略投资者协议的认购资本已于准绳时分内统共汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。遵守发行代价肯定的结果政策配售数量为103.2353万股,占发行总数量的6.88%,最后战略配售数量与初始计策配售数量的差额121.7647万股将回拨至网下发行。

  策略配售诊治后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,014.2647万股,占扣除终末计策配售数量后发行数量的72.62%;网上发行数量为382.5万股,占扣除终末战略配售数量后发行数量的27.38%。

  根据《上海芯导电子科技股份有限公司首次公修立行股票并在科创板上市发行摆布及发端询价公布》(以下简称“《发行驾御及开端询价揭晓》”)和《上海芯导电子科技股份有限公司首次公创设行股票并在科创板上市发行宣布》(以下简称“《发行揭晓》”)宣告的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,879.05倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决议启动回拨机制,对网下、网上发行的范围举办医治,将扣除结尾策略配售部分后本次公摆设行股票数量的10%(进取取整至500股的整数倍,即139.7万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下终末发行数量为874.5647万股,占扣除最后计谋配售数量后发行数量的62.61%,占本次发行总量的58.30%;网上最终发行数量为522.2万股,占扣除末了计谋配售数量后发行数量的37.39%,占本次发行总量的34.81%。回拨机制启动后,网上发行结果中签率为0.02798147%。

  本次发行的网上钩下认购缴款劳动已于2021年11月24日(T+2日)停止。

  保荐机构(主承销商)遵循本次战略投资者缴款情状,以及上交所和中国结算上海分公司供给的数据,对本次计谋配售、网上、网下发行的新股认购情景实行了统计,收场如下:

  本次发行的策略配售由保荐机构关连子公司跟投(跟投机构为国元立异投资有限公司)以及发行人高档料理人员与主旨员工专项产业管理动员(即国元证券芯导科技员工加入科创板政策配售聚积家当整理计划)组成。

  根据《发行操纵及初阶询价宣布》、《发行宣告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年11月25日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大客店四楼集会室海棠厅独霸了芯导科技首次公装备行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公正、刚正的端正举行,摇号经过及终局已经上海市东方公证处公证。

  凡插足网下发行申购芯导科技股票并获配的悍然募集形式修树的证券投资基金和其他们偏股型家当收拾筹划(搜集为满足不符合科创板投资者闭适性乞请的投资者投资须要而装备的公募产品)、基础养老保险基金、社保基金投资处理人打点的社会保护基金、服从《企业年金基金收拾设施》设立的企业年金基金、符关《保护本钱运用收拾门径》等相合法则的保障血本和关格境外机构投资者资金等配售目标持有的申购配号尾数与上述号码近似的,则为中签号码。

  本次发行列入网下配售摇号的共有2,950个账户,10%的最后获配账户(进步取整启发)对应的账户数量为295个。按照摇号了局,通通中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这范围账户对应的股份数量为613,587股,占网下发行总量的7.02%,占扣除结尾战略配售数量后本次公设备行股票总量的4.39%。

  本次网下摇号中签的配售宗旨真实情况请详见“附表:网下配售摇号中签了局表”。

  网上、网下投资者屏弃认购股数闭计由保荐机构(主承销商)包销,总共包销股份的数量为39,830股,包销金额为5,369,482.30元,包销股份的数量占扣除结尾计谋配售后的发行数量的比例为0.29%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.27%。

  2021年11月26日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与策略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后总共划给发行人,发行人向中国证券注册结算有限公司上海分公司提交股份挂号申请,将包销股份挂号至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  投资者对本公布所发表的发行终局如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)合连。确切联系措施如下:

顺盈2新闻中心

CONTACT US

电话:400-123-4567

Email: admin@baidu.com

传真:+86-123-4567

手机:13888888888